ما هي استراتيجية تداول الفوركس؟
تحدد إستراتيجية تداول الفوركس النظام الذي يستخدمه متداول الفوركس لتحديد وقت شراء أو بيع زوج العملات، هناك العديد من استراتيجيات الفوركس التي يمكن للمتداولين استخدامها بما في ذلك التحليل الفني والتحليل الأساسي، تسمح إستراتيجية تداول الفوركس الجيدة للمتداول بـتحليل السوق وتنفيذ الصفقات بثقة باستخدام تقنيات إدارة المخاطر السليمة.
استراتيجيات الفوركس: نظرة عامة على أعلى مستوى
يمكن تقسيم استراتيجيات الفوركس إلى إستراتيجيات متميزة والتي يمكن أن تساعد المتداولين في تحديد الإستراتيجية الأكثر قابلية للتطبيق.
استراتيجيات تداول الفوركس الناجحة
يتطلب تداول الفوركس تجميع عوامل متعددة لصياغة إستراتيجية تداول تناسبك، هناك عدد لا يحصى من الاستراتيجيات التي يمكن اتباعها، ومع ذلك، فإن فهم الاستراتيجية والارتياح لها أمر ضروري، لكل متداول رؤيته الخاصة في اختيار ما يناسبه من الاستراتيجيات.
هناك ثلاثة معايير يمكن للمتداولين استخدامها لمقارنة الاستراتيجيات المختلفة حول مدى ملاءمتها:
- عامل الوقت
- تكرار فرص التداول
- الوصول للهدف
لمقارنة استراتيجيات الفوركس بسهولة وفقًا للمعايير الثلاثة، قمنا بوضعها في مخطط فقاعي، على المحور الرأسي توجد “نسبة المخاطرة إلى المكافأة” مع وجود استراتيجيات أعلى الرسم البياني لها عائد أعلى للمخاطرة التي يتم التعرض لها في كل صفقة، عادة ما يكون تداول المراكز هو الإستراتيجية ذات نسبة المكافأة الأعلى من حيث المخاطر، على المحور الأفقي، استثمار الوقت الذي يمثل مقدار الوقت المطلوب لمراقبة التداولات بنشاط، الإستراتيجية الأكثر طلبًا من حيث موارد وقتك هي تداول سكالبينج نظرًا لتكرار الصفقات التي يتم إجراؤها على أساس منتظم.
1- سعر التداول:
تداول حركة السعر يتضمن دراسة تاريخ الأسعار لصياغة استراتيجيات تداول فنية، يمكن استخدام حركة السعر كأسلوب مستقل أو جنبًا إلى جنب مع مؤشر، نادرًا ما يتم استخدام الأساسيات ؛ ومع ذلك، فليس من المستغرب أن يتم دمج الأحداث الاقتصادية كعامل إثبات، هناك العديد من الاستراتيجيات الأخرى التي تقع ضمن شريحة حركة السعر كما هو موضح.
مدة التداول:
يمكن أن يكون تداول حركة السعر تستخدم على فترات زمنية متفاوتة (طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى)، القدرة على استخدام أطر زمنية متعددة للتحليل تجعل تداول حركة السعر موضع تقدير من قبل العديد من المتداولين.
نقاط الدخول / الخروج:
هناك العديد من الطرق لتحديد مستويات الدعم / المقاومة والتي تستخدم بشكل عام كنقطة دخول / خروج:
- ارتداد فيبوناتشي
- باستخدام ذيول الشموع
- تحديد اتجاه الترند
- المؤشرات
- المذبذبات
ضمن حركة السعر، هناك نطاق، ترند، يوم، المضاربة، السوينج والمركز، تلتزم هذه الاستراتيجيات بأشكال مختلفة من متطلبات التداول والتي سيتم تحديدها بالتفصيل، تُظهر الأمثلة تقنيات مختلفة لتداول هذه الاستراتيجيات لإظهار مدى تنوع التداول، جنبًا إلى جنب مع مجموعة متنوعة من الخيارات المخصصة للمتداولين للاختيار من بينها.
2 استراتيجية تداول المدى:
تداول المدى يتضمن تحديد نقاط الدعم والمقاومة حيث سيضع المتداولون صفقات حول هذه المستويات الرئيسية، هذه الاستراتيجية تعمل بشكل جيد في السوق بدون تقلبات كبيرة ولا اتجاه واضح، التحليل الفني هو الأداة الأساسية المستخدمة مع هذه الإستراتيجية.
مدة التداول:
لا يوجد طول محدد لكل صفقة حيث يمكن أن تعمل الاستراتيجيات المحددة النطاق لأي إطار زمني، المجازفة جزء لا يتجزأ من هذه الطريقة حيث يمكن أن تحدث الاختراقات، وبالتالي، يرغب متداول النطاق في إغلاق أي صفقات محددة النطاق حاليًا.
المذبذبات:
تستخدم المذبذبات بشكل شائع كأدوات توقيت، مؤشر القوة النسبية (RSI)ومؤشر قناة السلع (CCI) والعشوائية هي عدد قليل من المذبذبات الأكثر شيوعًا، تُستخدم حركة السعر أحيانًا جنبًا إلى جنب مع المؤشرات للتحقق من صحة الإشارات.
مثال: دولار أمريكي / ين ياباني
دولار أمريكي / ين ياباني عرض مستوى سعر محدد المدى مطول على مدى السنوات القليلة الماضية، الرسم البياني أعلاه يوضح الدعم والمقاومة للنطاق الذي يستخدمه المتداولون كنقاط دخول / خروج، يوضح مذبذب RSI توقيت نقاط الدخول / الخروج.
هناك احتمال أن يؤدي التداول إلى مجازفة كبيرة، وبالرغم من ذلك، يأتي هذا هذا النوع من التداول مع استثمار طويل الأمد لكل صفقة، استخدم الإيجابيات والسلبيات أدناه لمعرفة ما إذا كانت تتناسب مع أهدافك ومقدار الموارد التي لديك.
الايجابيات:
- عدد كبير من فرص التداول
- ملائمة نسبة المخاطرة إلى المكافأة
سلبيات:
- يتطلب فترات طويلة من الاستثمار
- يستلزم تقديراً قوياً للتحليل الفني
3- استراتيجية تداول الترندات:
تداول الترند هي استراتيجية فوركس بسيطة يستخدمها العديد من المتداولين من جميع مستويات الخبرة، يحاول تداول الترند تحقيق عوائد إيجابية من خلال استغلال زخم اتجاه السوق.
مدة التداول:
يتم تداول الاتجاه عمومًا على المدى المتوسط إلى المدى الطويل حيث تتقلب الاتجاهات نفسها في الطول، كما هو الحال مع حركة السعر، يمكن اعتماد تحليل الأطر الزمنية المتعددة في تداول الترند.
نقاط الدخول / الخروج:
عادةً ما يتم تحديد نقاط الدخول بواسطة مذبذب (RSI، CCI، إلخ) ويتم حساب نقاط الخروج بناءً على نسبة المخاطرة الإيجابية إلى المكافأة، باستخدام مسافات مستوى التوقف، يمكن للمتداولين إما مساواة تلك المسافة أو تجاوزها للحفاظ على نسبة المخاطرة والمكافأة الإيجابية، على سبيل المثال، إذا تم وضع مستوى الإيقاف على بعد 50 نقطة، فسيتم تعيين مستوى جني الأرباح عند 50 نقطة أو أكثر بعيدًا عن نقطة الدخول.
مثال 2: تحديد الاتجاه
يورو / دولار أمريكي يُظهر اتجاهًا تصاعديًا تم التحقق منه بواسطة ارتفاعات أعلى وأدنى مستويات أعلى، سيكون العكس صحيحًا بالنسبة للاتجاه الهبوطي.
عندما ترى ترندًا قويًا في السوق، قم بتداوله في اتجاه الترند، على سبيل المثال، الاتجاه الصعودي القوي في يورو/دولار أمريكي.
باستخدام(CCI) كأداة لإدخالات الوقت، لاحظ كيف في كل مرة CCI انخفض أقل من -، استجابت الأسعار بارتفاع، لن تعمل جميع التداولات بهذه الطريقة، ولكن نظرًا لاتباع الترند، تسبب كل تراجع في دخول المزيد من المشترين إلى السوق ودفع الأسعار إلى الأعلى، في الختام، يعد تحديد اتجاه قوي أمرًا مهمًا لاستراتيجية تداول الترند.
يمكن أن يكون تداول الترند معقولًا ومكثف مع العديد من المتغيرات للنظر فيها، قد تساعدك قائمة الإيجابيات والسلبيات في تحديد ما إذا كان تداول الترند مناسبًا لك.
الايجابيات:
- عدد كبير من فرص التداول
- ملائمة نسبة المخاطرة إلى المكافأة
سلبيات:
- يتطلب فترات طويلة من الاستثمار
- يستلزم تقديراً قوياً للتحليل الفني
4- تداول موجات إليوت:
تداول الموجة هي استراتيجية طويلة المدى تركز بشكل أساسي على العوامل الأساسية، ومع ذلك، يمكن استخدام الأساليب التقنية مثل Elliot Wave Theory.أصغر حجمًا لا يتم أخذ تقلبات السوق الطفيفة في الاعتبار في هذه الإستراتيجية لأنها لا تؤثر على الصورة الأوسع للسوق، يمكن استخدام هذه الاستراتيجية في جميع الأسواق من الأسهم إلى الفوركس.
مدة التداول:
كما ذكرنا، فإن صفقات المركز لها نظرة طويلة الأجل (أسابيع أو شهور أو حتى سنوات!) محفوظة للمتداول الأكثر ثباتًا، يعد فهم كيفية تأثير العوامل الاقتصادية على الأسواق أو الاستعدادات الفنية الشاملة أمرًا ضروريًا في التنبؤ بأفكار الصفقات.
نقاط الدخول / الخروج:
تحتوي المستويات الرئيسية على الرسوم البيانية ذات الإطار الزمني الأطول (أسبوعيًا / شهريًا) على معلومات قيمة لمتداولي المراكز نظرًا للرؤية الشاملة للسوق، يمكن الحكم على نقاط الدخول والخروج باستخدام التحليل الفني وفقًا للاستراتيجيات الأخرى.
مثال: ألمانيا (DAX) تداول المراكز
ال40- ألمانيا الرسم البياني يصور تقريبيًا لعامين نمط الرأس والكتفين، والتي تتماشى مع السقوط المحتمل تحت خط العنق بعد الكتف الأيمن، في هذا المثال المختار، الهبوط لألمانيا 30 كما هو مخطط تقنيًا وكذلك أساسيًا، قرب نهاية عام 2018، مرت ألمانيا بركود تقني إلى جانب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي أضرت بصناعة السيارات.خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم تساعد المفاوضات في الأمور لأن احتمال خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي سيؤثر سلبًا على الأرجح على الاقتصاد الألماني أيضًا، في هذه الحالة، يُسمح بفهم الأنماط الفنية بالإضافة إلى وجود أسس أساسية قوية الجمع بين التحليل الفني والأساسي لهيكلة فكرة التداول.
قائمة الإيجابيات والسلبيات بناءً على أهدافك كمتداول ومقدار الموارد التي لديك.
الايجابيات:
- يتطلب الحد الأدنى من استثمار الوقت
- نسبة المخاطرة إلى المكافأة إيجابية للغاية
سلبيات:
- فرص تداول قليلة جدًا
- يستلزم تقديراً قوياً للتحليل الفني والأساسي
5- استراتيجية التداول اليومي:
التداول اليومي هي إستراتيجية مصممة لتداول الأدوات المالية في نفس يوم التداول، وهذا يعني أن جميع المراكز تغلق قبل إغلاق السوق، يمكن أن تكون هذه عملية تداول واحدة أو عدة صفقات على مدار اليوم.
مدة التداول:
تتراوح أوقات التداول من المدى القصير جدًا (دقائق) أو المدى القصير (ساعات)، طالما تم فتح الصفقة وإغلاقها خلال يوم التداول.
نقاط الدخول / الخروج:
سيبحث المتداولون على دخول الصفقات عندما يخترق السعر المتوسط المتحرك لـ 8 فترة في اتجاه الترند ويخرج باستخدام نسبة 1: 1 للمخاطرة والمكافأة.
مثال 4: تداول يومي EUR / USD
يوضح الرسم البياني إعدادًا تمثيليًا للتداول اليومي باستخدام المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاه الطويل في هذه الحالة حيث أن السعر أعلى من خطوط المتوسط المتحرك، يتم تمييز مراكز الدخول مع وضع وقف الخسارة عند كسر السعر، ستعادل مستويات جني الأرباح مسافة وقف الخسارة في اتجاه الترند.
ينبغي النظر في الإيجابيات والسلبيات المذكورة قبل اتباع هذه الإستراتيجية، يتضمن التداول اليومي الكثير من الوقت والجهد مقابل القليل من المكافآت، كما يتضح من مثال EUR / USD.
الايجابيات:
- عدد كبير من فرص التداول
- متوسط نسبة المخاطرة إلى المكافأة
سلبيات:
- يتطلب فترات طويلة من الاستثمار
- يستلزم تقديراً قوياً للتحليل الفني
6- استراتيجية سكالبينج:
سكالبينج فى الفوركس هو مصطلح شائع يستخدم لوصف عملية جني الأرباح الصغيرة على أساس متكرر، يتم تحقيق ذلك عن طريق فتح وإغلاق صفقات متعددة على مدار اليوم، يمكن القيام بذلك يدويًا أو عبر خوارزمية تستخدم إرشادات محددة مسبقًا فيما يتعلق بوقت / مكان الدخول والخروج من المواقف، تُفضل أزواج الفوركس الأكثر سيولة حيث أن الفروق تكون أكثر إحكامًا بشكل عام، مما يجعل الطبيعة قصيرة المدى للاستراتيجية مناسبة.
مدة التداول:
يستلزم سكالبينج صفقات قصيرة الأجل بعائد ضئيل، وعادة ما تعمل على رسوم بيانية ذات إطار زمني أقصر (30 دقيقة – دقيقة واحدة).
نقاط الدخول / الخروج:
مثل معظم الاستراتيجيات الفنية، فإن تحديد اتجاه الترند هو الخطوة الأولى، يستخدم العديد من المضاربين مؤشرات مثل المتوسط المتحرك للتحقق من اتجاه الترند، يتيح استخدام هذه المستويات الرئيسية للترند على أطر زمنية أطول للمتداول رؤية الصورة الأكبر، ستخلق هذه المستويات نطاقات دعم ومقاومة، يمكن بعد ذلك محاولة سكالبينج داخل هذا النطاق على أطر زمنية أصغر باستخدام المذبذبات مثل RSI، يتم وضع وقف الخسارة بعيدًا لتجنب تحركات كبيرة ضد الصفقة، المؤشر MACD هي أداة مفيدة أخرى يمكن للمتداول ممارستها للدخول / الخروج من التداولات.
مثال: استراتيجية سكالبينج لزوج EUR / USD
يظهر زوج EUR / USD في 10 دقائق مثالًا نموذجيًا لاستراتيجية سكالبينج، يتم تأكيد الترند طويل الأجل من خلال المتوسط المتحرك (السعر فوق 200 MA)، ثم يتم استخدام الإطار الزمني الأصغر لاستهداف نقاط الدخول / الخروج، يتم تمييز توقيت نقاط الدخول من خلال تحيز المتداول (طويل)، يمكن لمتداولين أيضًا إغلاق صفقات الشراء باستخدام MACD عندما يكون MACD يعبر عن خط الإشارة.
يستخدم المتداولون نفس النظرية لإعداد الخوارزميات الخاصة بهم، ولكن بدون التنفيذ اليدوي للمتداول.
باستخدام هذا المثال العملي لتداول الاسكالبينج، استخدم قائمة الإيجابيات والسلبيات أدناه لتحديد استراتيجية تداول مناسبة تناسبك.
الايجابيات:
- أكبر عدد من فرص التداول من جميع استراتيجيات الفوركس
سلبيات:
- يتطلب فترات طويلة من الاستثمار
- يستلزم تقديراً قوياً للتحليل الفني
- أدنى نسبة مخاطرة إلى عائد
7- تداول السوينج:
تداول السوينج هي استراتيجية مضاربة حيث يتطلع المتداولون من خلالها إلى الاستفادة من الأسواق المقيدة وكذلك الاتجاه، من خلال اختيار “قمم” و “قيعان”، يمكن للمتداولين الدخول في صفقات طويلة وقصيرة وفقًا لذلك.
مدة التداول:
تعتبر الصفقات السوينج متوسطة الأجل حيث يتم الاحتفاظ بالمراكز عمومًا في أي مكان بين بضع ساعات إلى بضعة أيام، الاتجاهات طويلة الأجل مفضل كما يستطيع المتداولون استفاد في الاتجاه عند نقاط متعددة على طول الترند.
نقاط الدخول / الخروج:
يمكن استخدام مؤشرات التذبذب تمامًا مثل استراتيجية النطاق المحدد لتحديد مواقع وأوقات الدخول / الخروج المثلى، الاختلاف الوحيد هو أن التداول السوينج ينطبق على كل من الأسواق المتداولة والمحددة النطاق.
مثال : جنيه استرليني / دولار أمريكي استراتيجية التداول السوينج
تم استخدام مزيج من المذبذب العشوائي ومؤشر ATR والمتوسط المتحرك في المثال لتوضيح إستراتيجية تداول السوينج النموذجية، تم تحديد الترند الصاعد مبدئيًا باستخدام المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا (السعر فوق خط المتوسط المتحرك)، في حالة الترند الصاعد، سوف يتطلع المتداولون إلى الدخول في صفقات شراء مع القول المأثور القديم “شراء بسعر منخفض، بيع بسعر مرتفع”.
ثم يتم استخدام مؤشر ستوكاستيك لتحديد نقاط الدخول من خلال البحث عن إشارات التشبع في البيع المميزة بواسطة المستطيلات الزرقاء على مؤشر ستوكاستيك والرسم البياني، إدارة المخاطر هي الخطوة الأخيرة حيث يعطي ATR إشارة إلى وقف الخسارة، يتم تمييز رقم ATR بواسطة الدوائر الحمراء، يمثل هذا الرقم العدد التقريبي للنقاط التي يجب تعيين مستوى التوقف فيها، على سبيل المثال، إذا كان مؤشر ATR يقرأ 41.8 (ينعكس في قراءة ATR الأخيرة)، فسيبحث المتداول عن وضع الإيقاف 41.8 نقطة بعيدًا عن الدخول، في DailyFX، نوصي بالتداول بمعدل إيجابي للمخاطرة والمكافأة بحد أدنى 1: 2، قد يعني هذا تحديد مستوى جني الأرباح (الحد) على الأقل 83.6 (41.8 × 2) نقطة أو أبعد.
بعد مشاهدة مثال على التداول السوينج في العمل، ضع في اعتبارك القائمة التالية من الإيجابيات والسلبيات لتحديد ما إذا كانت هذه الإستراتيجية ستناسب أسلوب التداول الخاص بك.
الايجابيات:
- عدد كبير من فرص التداول
- متوسط نسبة المخاطرة إلى المكافأة
سلبيات:
- يستلزم تقديراً قوياً للتحليل الفني
- لا يزال يتطلب استثمارًا طويلًا للوقت
8- استراتيجية كاري
صفقات حمل تشمل اقتراض عملة واحدة على مستوى أقل السعر، يليه الاستثمار في عملة أخرى بمعدل عائد أعلى، سيؤدي هذا في النهاية إلى حمل إيجابي للتداول، تستخدم هذه الإستراتيجية بشكل أساسي في سوق الفوركس.
مدة التداول:
تعتمد الاستراتيجية المحمولة على سعر الفائدة وبالتالي، فإن التقلبات بين العملات المرتبطة، يدعم مدة التداول المدى المتوسط إلى الطويل (أسابيع، أشهر وربما سنوات).
نقاط الدخول / الخروج:
الشائع تعمل الأسواق بشكل أفضل مع صفقات الشراء بالاقتراض حيث تتضمن الإستراتيجية أفقًا زمنيًا أطول، يجب أن يكون تأكيد الترند هو الخطوة الأولى قبل فتح الصفقة (ارتفاعات أعلى وأدنى مستويات أعلى والعكس صحيح)، هناك جانبان للتداول وهما مخاطر سعر الصرف ومخاطر أسعار الفائدة، وفقًا لذلك، فإن أفضل وقت لفتح الصفقات هو في بداية الترند إلى استفاد بالكامل على تقلبات أسعار الصرف، فيما يتعلق بمكون سعر الفائدة، سيظل هذا كما هو بغض النظر عن الاتجاه حيث سيظل المتداول يتلقى فرق سعر الفائدة إذا كان للعملة الأولى سعر فائدة أعلى مقابل العملة الثانية، على سبيل المثال.دولار أسترالي / ين ياباني.
ضع في اعتبارك الإيجابيات والسلبيات التالية واعرف ما إذا كانت استراتيجية فوركس تناسب أسلوب التداول الخاص بك.
الايجابيات:
- مطلوب القليل من الوقت للاستثمار
- متوسط نسبة المخاطرة إلى المكافأة
سلبيات:
- يستلزم تقديرًا قويًا لسوق الفوركس
- فرص تداول نادرة
الخاتمة
توضح هذه المقالة 8 أنواع من استراتيجيات الفوركس مع أمثلة تداول عملية، عند التفكير في استراتيجية تداول، قد يكون من المفيد مقارنة مقدار الوقت المطلوب للاستثمار خلف الشاشة، ونسبة المخاطرة إلى المكافأة وانتظام إجمالي فرص التداول، ستجذب كل استراتيجية تداول المتداولين المختلفين اعتمادًا على السمات الشخصية، مطابقة تجارة شخصيات مع الإستراتيجية المناسبة ستسمح للمتداولين في النهاية باتخاذ الخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح.
