ما هي استراتيجية التداول

استراتيجية التداول هي طريقة يستخدمها المتداولون في سوق الأوراق المالية لشراء وبيع الأسهم عندما يكون السوق مفتوحًا للعمل، هدفه الأساسي هو تحديد النهج الأمثل للمتداول لزيادة أرباحه مع تخفيف الخسائر الناجمة عن تقلبات السوق المتوقعة.

تم إنشاء العديد من تقنيات التداول القائمة على أنواع التداول المختلفة، نتيجة لذلك، قد يتم حماية المتداولين من تأثيرات تقلبات السوق باستخدام إستراتيجية مناسبة، والتي تتيح أيضًا إمكانيات تداول أكثر تنوعًا وتجعل من السهل الشراء والبيع طوال جلسات السوق، ومع ذلك، فإن اكتشاف أفضل نهج قد يستغرق وقتًا وجهدًا، خاصة بالنسبة للمبتدئين.

الأقسام الرئيسية

• استراتيجية التداول هي نهج لسوق الأوراق المالية يتضمن شراء وبيع الأسهم طوال جلسة التداول.
• هدفها هو تعظيم الإيرادات مع تقليل التعرض للمخاطر.
• تشمل طرق التداول المهمة الأسهم الطويلة والقصيرة، والتأرجح، والسكالبينج، وتداول الأخبار، وتداول الزوج، وإشارة التداول، والتداول الاجتماعي، تشمل استراتيجيات التداول الأساسية الأخرى العقود الآجلة الطويلة والقصيرة والخيارات.
• باستخدام التحليل الفني والمؤشرات، يمكن للمتداول أن يبني بسرعة وفعالية إستراتيجية تداول توازن بين تقلبات السوق وزخمه أثناء تكون الاتجاه.

شرح لاستراتيجية التداول

تسمى استراتيجيات المتداولين لشراء وبيع الأسهم أثناء جلسات التداول بشكل جماعي استراتيجيات التداول، إنها أداة عملية لحساب الأرباح وتحديد إمكانيات المستقبل المنظور، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمتداولين إنشاء استراتيجيات للاستخدام طويل الأجل أو خلال اليوم باستخدام مؤشرات فنية مختلفة وأبحاث أساسية، يمكن أيضًا بناء استراتيجيات التداول لمختلف الأدوات المالية، بما في ذلك العقود الآجلة والخيارات.

عند تطوير استراتيجية تداول، من الضروري مراعاة العديد من العوامل، بما في ذلك الأهداف المالية ودرجات المخاطرة والمنتجات التجارية، على سبيل المثال، عند الاستثمار في سهم معين، من الضروري استخدام النهج المناسب لأن استخدام الخطة غير الصحيحة خلال فترات التقلب الشديد قد يؤدي إلى خسائر مالية، من ناحية أخرى، إذا تم تنفيذ إستراتيجية التداول بشكل صحيح، فقد يؤدي ذلك إلى مكاسب ضخمة.

عند تطوير استراتيجية تداول، قد يكون من المفيد استخدام التحليل الفني والمؤشرات المتزامنة، مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) ومتوسط ​​التقارب / الاختلاف المتحرك (MACD)، ومع ذلك، بناءً على النشاط الاستثماري للمتداول، قد تبدو استراتيجية التداول اليومي للأسهم والخيارات مختلفة تمامًا، على سبيل المثال، قد يستخدم المتداولون الذين يركزون على المدى الطويل والذين يركزون على التداول قصير الأجل أو التداول اليومي أساليب متميزة، نتيجة لذلك، من الضروري اعتماد استراتيجية وإجراءات مناسبة.

أنواع استراتيجيات التداول

دعنا نلقي نظرة أكثر تعمقًا على بعض أساليب التداول التي يستخدمها المتداولون خلال جلسات التداول:

• استراتيجية الأسهم الطويلة والقصيرة: هي طريقة تداول كلاسيكية، ويشمل ذلك دخول صفقة طويلة (شراء) في الأسهم منخفضة السعر وبيعها بأسعار مرتفعة للاستفادة من تقلبات السوق، التداول في صناديق التحوط هو استخدام يومي لذلك.
• استراتيجية تداول السوينج: تهدف إلى جني الأرباح من الاتجاهات قصيرة الأجل، تركز الطريقة على التعرف على أنماط التأرجح الناتجة عن تقلب الأسعار، التداول طويل الأجل، الذي يُعرَّف بأنه يدوم أكثر من يوم واحد ولكن أقل من شهر واحد، هو الاستخدام التقليدي لهذه الإستراتيجية.
• تداول الأخبار: يعتبر التداول كرد فعل للأخبار والأحداث المتعلقة بسهم معين، مثل بيانات الإيرادات والتقارير السنوية وعمليات الدمج والاستحواذ وغيرها من الأحداث المماثلة.
• التداول اليومي: هو أسلوب عالي المخاطر يتكون من شراء وبيع الأصول في نفس يوم التداول خلال ساعات عمل سوق الأسهم (9:30 صباحًا إلى 4 مساءً)، غالبًا ما يستخدمه المتداولون المحترفون بسبب التقلب الشديد الذي يحدث خلال هذا الوقت.
• تداول الأزواج: هو أسلوب تداول محايد يستلزم تحديد موقع أزواج من الأسهم مقارنة ببعضها البعض ثم وضع صفقات طويلة وقصيرة المدى من خلال هذه الأزواج.
• سكالبينج: هي طريقة تداول تشبه إلى حد بعيد التداول اليومي، ومع ذلك، في هذا النهج، سوف تتداول العديد من الأسهم يوميًا وتستفيد من كل معاملة.
• تداول الإشارات: يمكن للمتداولين اختيار شراء أو بيع أسهمهم باستخدام مجموعة متنوعة من المؤشرات، بما في ذلك الزخم والاتجاه والفوليوم والتقلب، تُعرف هذه الإستراتيجية باسم إستراتيجية الإشارات التجارية.
• التداول الاجتماعي: إلى طريقة تداول تستخدم أنماط وأنماط سلوكية للأفراد لتوجيه خيارات التداول.

كيف يجب أن ينمو المرء؟

فيما يلي ملخص للمراحل السبع المتضمنة في عملية تطوير استراتيجيات التداول:

• اكتساب المعرفة فيما يتعلق بالسوق وتداول الأسهم: اكتساب المعرفة المتعلقة بالسوق ومكوناته العديدة هي المرحلة الأولى والأكثر أهمية في صياغة أي استراتيجية، لذلك، يجب على المتداولين تثقيف أنفسهم حول الأسهم المختلفة والتحليل الفني من خلال القراءة والبحث، بالإضافة إلى ذلك، فإن فهم عوامل العرض والطلب يجعل معظم المهام أكثر وضوحًا.
• اختيار السوق المناسب (الخيارات، الأسهم، الفوركس، أو العقود الآجلة): بعد جمع معلومات كافية عن سوق الأسهم، يمكن للمتداول اختيار أداة التداول التي تناسب احتياجاته، ووضع خطة للتعامل مع مشتقات الأسهم أو خيارات الأسهم.
• تحديد الإطار الزمني: هذا أمرًا ضروريًا في إنشاء موقع استراتيجي، يمكن للمتداولين إما الانخراط في التداول اليومي أو التداول طويل الأجل في هذه المرحلة، مرة أخرى، يعد التوقيت اعتبارًا أساسيًا للخطة أيضًا، على سبيل المثال، تعمل تقنية سكالبينج بشكل جيد مع إطار زمني أقصر، مما يسمح بمزيد من الصفقات المتكررة.
• اختيار المؤشرات الفنية المناسبة: المؤشرات ضرورية في تحديد الإستراتيجية، يمكن للمتداول التعرف بسهولة على أنماط الأسهم باستخدام أدوات التسعير وخطوط الترند والمؤشرات، هذه الأدوات تجعل من الممكن مقارنة أسعار الأسهم.
• التخطيط لنقطة الدخول والخروج من الصفقة: وللتأكد من ذلك، يلعب تقلب السوق والفترة أدوارًا أساسية، عند استخدام أنماط الشموع في التداول، فمن الممكن للمتداول أن يرسم نقطة الدخول، ومع ذلك، فإن الوصول إلى نقطة إغلاق الصفقة غير الصحيحة قد يؤدي إلى الخسائر.
• تحديد مستويات المخاطر: في هذه المرحلة، يتم تكليف المتداولين بتحديد مدى تغطية المخاطر التي يمكنهم تقديمها، هذا يحدد مقدار الخطر الذي سيتعرضون له في موقف معين، لذلك، إذا أراد الشخص مضاعفة أرباحه، فيجب أن يكون مستعدًا لزيادة مماثلة في المخاطر.
• التحضير والتنفيذ: آخر شيء يجب القيام به هو إنشاء النسخة النهائية من الإستراتيجية، والتي يجب أن تتضمن قائمة بالإرشادات التي يجب على المتداولين الالتزام بها طوال فترة التنفيذ، من الضروري أن تضع في اعتبارك أن النهج يجب أن يكون دائمًا قابلاً للتكيف ومنفتحًا على التعديلات.

أمثلة

من أجل فهم أفضل، دعونا نلقي نظرة على بعض الأمثلة:

مثال 1

لنفترض أن Vilsca هو طالب دراسات عليا يبلغ من العمر 22 عامًا ويقوم أيضًا بعمل جانبي، إنها تجلب 200 دولار شهريًا من وظيفتها لتغطية نفقاتها، ثم يتم وضع الجزء المتبقي من المبلغ في استثمار، لذلك، قررت طرح جزء منه في سوق الأوراق المالية، تجني أرباحها بشراء سهم عندما يكون أداؤه ضعيفًا ثم بيعه عندما يكون حيويًا، وبالتالي، تقوم بموازنة المخاطر باستخدام إستراتيجية تتضمن مراكز شراء طويلة وقصيرة المدى، ومع ذلك، كانت هناك حاجة لاستراتيجية التداول والمؤشرات للحصول على هذه النتيجة.

المثال رقم 2

ابتكر نيكولاس دارفاس، وهو راقص في قاعة الرقص، نظريته ونهجه في التداول في الخمسينيات من القرن الماضي حتى يتمكن من المشاركة في سوق الأسهم، كان يرسم مربعات ويتبع إرشادات محددة، مما يؤدي إلى ربح قدره 20 مليون دولار من 10000 دولار، بعد مرور بعض الوقت، أصبح نهجه معروفًا على نطاق واسع باسم “نظرية صندوق دارفاس”.

الأسئلة التي يتم الرد عليها عادة (FAQs)

1- كيف يجب إجراء باك تيست لاستراتيجية التداول؟

يشير ألباك تيست إلى عملية وضع استراتيجية مخططة من خلال خطواتها باستخدام مجموعة متنوعة من الأساليب، يمكن استخدام العديد من الأنظمة الأخرى، بما في ذلك Microsoft Excel و Ninja Trader و Trade Station لاختبارها، فيما يلي الإجراءات التي يجب اتخاذها لإجراء باك تيست لاستراتيجيات التداول المحددة:

• تحديد الاستراتيجية بوضوح.
• اختيار السوق المالية.
• – تحديد الإطار الزمني.
• عمل باك تيست للاستراتيجية يدويًا أو بمساعدة البرامج.

2- فيما يتعلق بالتداول، ما هي استراتيجية 1٪ لإدارة المخاطر؟

الطريقة القياسية التي يستخدمها المتداولون لتقليل مقدار المخاطر التي يتعرضون لها في السوق هي تقنية 1٪ لإدارة المخاطر، مبلغ المال الذي سيخاطر به المتداول لا يزيد عن واحد بالمائة من رصيد حسابه بموجب طريقة التداول هذه، يساعد ذلك في حماية أموالهم من الخسائر الكبيرة التي قد تتكبدها بسبب تقلبات السوق أو الأحداث غير المتوقعة، يعمل المتداولون الذين يستخدمون هذه الطريقة على تقليل احتمالية تعرضهم للإفلاس مع تعظيم إمكاناتهم لتحقيق مكاسب مالية طويلة الأجل.