أهم المؤشرات الفنية للمتداولين المبتدئين
يعد تعلم المؤشرات الفنية الموثوقة لتتبع السوق أمرًا بالغ الأهمية، إنه يغير أنواع الفرص التي تظهر لك والطريقة التي تفهم بها الاتجاهات، سواء في المواقف أو في المتوسطات العامة، إذا اتخذت القرارات الصحيحة، فقد تهيئ نفسك للنجاح في عالم المضاربة، إذا اتخذت قرارًا خاطئًا، فسيكون هناك محتالون ينتظرون سرقتك في كل خطوة.
النقاط الرئيسية
- هناك خمس فئات واسعة يمكن وضع المؤشرات الفنية فيها: الترند، متوسط الارتداد، القوة النسبية، الفوليوم، والزخم.
- بينما توفر المؤشرات الرائدة سجلاً تاريخيًا للعوامل التي أدت إلى السعر الحالي، تحاول المؤشرات الرائدة توقع اتجاه السعر.
- مؤشرات الفوليوم (OBV)، بولينجر باند، مؤشر ستوكاستيك، والمتوسطات المتحركة البسيطة والأسية (SMAs و EMAs) كلها مؤشرات فنية شائعة.
استراتيجيات للمتداول المبتدئ
عند إنشاء شاشات التداول الأولى الخاصة بهم، يقوم معظم المبتدئين بما يفعله الآخرون ويحصلون على مجموعة من المؤشرات المعدة مسبقًا لمراقبة أسعار الأسهم المفضلة لديهم، عقلية “المزيد هو الأفضل” تخنق توليد الإشارات لأنها تأخذ في الاعتبار جوانب كثيرة جدًا من السوق في وقت واحد، ومن المفارقات أن المؤشرات تكون أكثر فاعلية عندما تقلل من تعقيد الدراسة من خلال القضاء على المتغيرات غير الضرورية وتقديم معلومات قابلة للتنفيذ حول الاتجاهات والزخم والتوقيت.
اتخذ مسارًا مختلفًا عن طريق تقسيم يوم السوق أو الأسبوع أو الشهر إلى أنواع المعلومات التي ترغب في تتبعها، هناك بالفعل خمسة مجالات رئيسية للدراسة يمكن أن تمثل الغالبية العظمى من المؤشرات الفنية، توجد مجموعة فرعية بادئة وتالية لكل فئة، بينما توفر المؤشرات المتأخرة سجلاً تاريخيًا للعوامل التي أدت إلى السعر الحالي، تحاول المؤشرات الرائدة توقع اتجاه السعر.
- تعمل مؤشرات الاتجاه (الرائدة) على تقييم اتجاه السوق على المدى الطويل، سواء كان صعودًا أو هبوطًا أو ثابتًا.
- يقاس نطاق حركة السعر قبل حدوث ارتداد من خلال دافع مضاد من خلال تتبع مؤشرات الارتداد المتوسطة.
- مؤشرات القوة النسبية (رائدة) تتبع التقلبات في كمية الأموال التي يتم تداولها بين المشترين والبائعين.
- مؤشرات الزخم (الرائدة) تقيس معدل تغير السعر.
- لتحديد ما إذا كان المشترون أو البائعون في المقدمة، تعمل مؤشرات الفوليوم (سواء كانت رائدة أو لاحقة) على تجميع الصفقات.
كيف، إذن، يمكن للمبتدئين اختيار التكوين الأولي المناسب وتوفير أشهر من توليد الإشارات غير المثمرة؟ في معظم الحالات، يعد البدء بالبيانات الأكثر استخدامًا أثناء تعديل مؤشر واحد في كل مرة لتحديد ما إذا كان التغيير يحسن الأداء أو يفاقمه هو أفضل مسار للعمل، قد تتعلم متطلبات مستواك بشكل أكثر كفاءة مع هذا النهج.
الآن بعد أن تعرفت على الطرق الخمس التي تقسم بها المؤشرات نشاط السوق، يمكننا اختيار أفضلها للمبتدئين في كل فئة.
مؤشرات الترند
المتوسطات المتحركة لـ 50 يومًا و 200 يومًا (MAs)
أولاً، سننظر في مؤشرين تم دمجهما مباشرة في نفس اللوحة مثل بار الأسعار نفسها (سواء كانت يومية أو أسبوعية)، تحسب المتوسطات المتحركة متوسط سعر جديد لكل بار بقسمة المجموع على عدد الأعمدة في الفترة الزمنية، بالمقارنة مع نسبيها الأكثر شهرة، فإن المتوسط المتحرك البسيط (SMA)، والمتوسطات المتحركة الأسية لمدة 50 و 200 يومًا (EMAs) أكثر حساسية، غالبًا ما يتم استخدام كل من المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا والمتوسط المتحرك لـ200 يوم لقياس الترند العام لسعر الورقة المالية بمرور الوقت.
ارتفع كل من المتوسطين المتحركين الأسي (EMA) لمدة 50 يومًا و 200 يومًا لصندوق النفط الأمريكي (USO) بشكل كبير طوال صيف عام 2014، بينما ارتفعت الأداة نفسها إلى أعلى مستوى جديد في تسعة أشهر، في أغسطس، بدأ المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا في اتجاه هابط، وبعد شهر، فعل المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم الشيء نفسه، تمثل الدائرة الحمراء النقطة التي عبر فيها متوسط المدى القصير فوق المتوسط على المدى الطويل، مما يشير إلى تحول هابط في الاتجاه قبل الانهيار التاريخي.
متوسط مؤشرات الارتداد
مؤشر بولينجر باند
قد يمتد بيع وشراء موجات البولنجر باند USO إلى أعماق غير مرئية على الفور، مما قد يؤدي إلى إطلاق موجات انعكاسية، يتم استخدام المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا (SMA) لقياس المدى الذي قد ينحرف فيه السعر عن محور الاتجاه المركزي قبل تحريك اندفاع عكسي إلى المتوسط، ويتم استخدام البولنجر باند (20، 2) لمحاولة تحديد هذه نقطة تحول.
بالإضافة إلى ذلك، تضيق الباند أو تتسع استجابة للتغيرات في التقلبات، مما يعطي إنذارًا مبكرًا للمستثمرين الأذكياء قبل أن يصبح العامل غير المرئي سابقًا عقبة أمام حركة الأسعار السريعة.
مؤشرات القوة النسبية
ستوكاستيك
يمكن استخدام مؤشر ستوكاستيك (14،7،3) ومؤشرات القوة النسبية الأخرى لتتبع تطور السوق عبر دورات البيع والشراء، تعد مستويات ذروة الشراء والبيع من الأماكن الشائعة حتى تصل هذه الدورات إلى الذروة قبل تبديل الاتجاهات مع تقاطع خطي المؤشر، خلافًا للاعتقاد الشائع، لا يؤدي التغيير في الدورة دائمًا إلى ارتفاع أو انخفاض في قيمة الأصل، بدلاً من ذلك، يشير الانعكاس الصاعد أو الهابط إلى أن المشترين أو البائعين يتحكمون الآن في بار المؤشر، لا يزال الفوليوم والزخم وديناميكيات السوق الأخرى ضرورية لحدوث حركة السعر.
على مدى خمسة أشهر، يمر SPDR S&P Trust (SPY) بسلسلة من دورات البيع والشراء.
حاول اكتشاف العلامات عندما:
عندما يتقاطع خط المؤشر عند أو بالقرب من ذروة الشراء أو ذروة البيع، فإنه سيطلق باتجاه مركز اللوحة.
نظرًا لحقيقة أن مؤشر ستوكاستيك قد يتأرجح لفترات طويلة من الوقت حول المستويات القصوى في الأسواق شديدة الحركة، فإن هذا الفحص المزدوج ضروري، وعلى الرغم من أن 14،7،3 مثالية للمتداولين عديمي الخبرة، فقد ترغب في تجربة عدة قيم لمعرفة أيها يعمل بشكل أفضل مع الأداة التي تختبرها، المتداولون الخبراء، على سبيل المثال، غالبًا ما يحبون المدخلات الأكثر سرعة 5،3،3.
مؤشرات الزخم
MACD
عندما تكون معلمات مؤشر التقارب المتوسط المتحرك (MACD) هي 12، 26، 9، حتى المتداولين المبتدئين مجهزون بأداة قوية لتحليل تقلبات الأسعار القصوى، يتتبع مؤشر الزخم العريق هذا سرعة السوق في محاولة للتنبؤ بتغيرات السوق المستقبلية، عندما يبلغ الرسم البياني ذروته ثم ينخفض مرة أخرى عبر خط الصفر، يُنظر إلى ذلك على أنه إشارة بيع أو شراء، يمكن إنشاء بيانات السوق بعدة طرق اعتمادًا على التفاعل بين ارتفاع / عمق المدرج التكراري ووتيرة التغيير.
على مدى خمسة أشهر، يعرض SPY أربعة مؤشرات MACD مهمة، تحذر الإشارة الأولى من زخم الركود، بينما تسجل الإشارة الثانية تطور الدفع الموجه بعد ذلك مباشرة، المؤشر الثالث، الذي يبدو أنه قراءة مضللة، يتنبأ حقًا باختتام ارتفاع الشراء الذي حدث في فبراير ومارس، والرابع يتسبب في ظهور منشار خشن، يكون مرئيًا طالما ظل المدرج التكراري تحت خط الصفر.
مؤشرات الفوليوم
مؤشر الفوليوم المتوازن (OBV)
لتحليل الفائدة الحالية في الأوراق المالية أو السوق، يجب عليك دائمًا الحفاظ على الرسوم البيانية للفوليوم أسفل بار الأسعار الخاصة بك، في كثير من الأحيان قبل أن تكمل أنماط الأسعار الاختراق أو الانهيار، تكشف المشاركة الهابطة بمرور الوقت عن اتجاهات جديدة، للحصول على فكرة أفضل عن كيفية تكدس الفوليوم الحالي مقابل الجلسات السابقة، يمكنك رسم متوسط متحرك لمدة 50 يومًا فوق المؤشر.
إلى هذه الصورة للتدفق النقدي، نضيف الآن فوليوم الميزان (OBV)، إشارة توزيع التراكم، بحساب مجموع نشاط البيع والشراء، يوضح المؤشر ما إذا كان المضاربون على الصعود أو البائعون هم المسيطرون الآن على السوق، يسمح لك OBV بتتبع سلسلة من القمم والقيعان، بالإضافة إلى إنشاء خطوط اتجاه بينها، كأداة التقارب والتباعد، فإنه يعمل بشكل جيد، أظهر بنك أمريكا (BAC) هذا بين يناير وأبريل عندما وصلت الأسعار إلى أعلى مستوى لكن OBV وصل إلى قمة أدنى، مما يشير إلى تباعد هابط قبل انهيار حاد.
الخلاصة
يمكن للمتداولين الجدد التغلب على التحدي من خلال التركيز على خمسة مجالات رئيسية للمؤشرات: الترند، متوسط الارتداد، القوة النسبية، الزخم، والفوليوم، تبدأ العملية الصعبة والمجزية لضبط المدخلات لتلبية أنماط التداول الفردية وتحمل المخاطر بعد أن يضيفوا مؤشرات ناجحة لكل فئة.
